株式会社エステート白馬|ライフプランニング

生命保険、医療保険の見直しをしてみませんか?

南浦和店には、「個人金融資産の相談者」であるファイナンシャルプランナーがおります。
実務レベルで、生命保険資格者・火災保険募集資格者・ 住宅ローンアドバイザーが多数在籍しております。

ひとつの専門分野からだけでなく、多角的に無料で「家計」を見直します。

税制関係も見過ごせません!
毎年制度が変わります。
知っていたつもりでも変わってしまったことはよくあります。
最新の情報と知識のご提供を致します
お気軽にお声かけください。

ライフプランニングとは?

「貯蓄がゼロなんだけど…」

「老後や万が一の場合はどうしよう」

「購入のタイミングって?」

FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、 現状を分析します。そして、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、顧客の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で 様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。
 また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネット ワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域にわたる包括的なアプローチによって、必要なファイナン シャル・プランニングを行うのが特徴です。


「あなたの夢をかなえるパートナー」

あなたの人生の目標を実現させるための計画・方法は決まっていますか?

あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。この人生設計がライフプランのことです。そして、夢や目標を かなえるには、計画的に資金を用意しておくことがポイント。
あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がプランニングです。のためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、 生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、 FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

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